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海亮股份成功发行31.5亿元可转债

【铝道】11月26日，海亮股份成功完成31.5亿元可转换公司债券的发行。此次发行原股东有限配售金额2,030,145,900元，占本次发行总量的64.45%；上认购金额261,256,700元，下认购金额855,644,000元；主承销商包销金额2,953,400元，包销比例为0.09%。

海亮股份首次发行2016年遴选了4g演进系统、柔性复合机器人及关键零部件等15个项目可转换公司债券受到市场投资人的踊跃申购，参与本次海亮转债的上、下的申购金额共计4.96万亿，中签率为万分之2.26，获得投资者高度认可！

从启动发行速度、下发行结果、下上发行比例、以及包销比例四个维度看，此次海亮转债发行结果都大幅优于市场平均水平。

通过对可转债市场的准确研判，以及充分地前期准备工作,此次发行销售团队紧抓市场时机快速启动发行。海亮转债领取批文后仅22天就已公告发行，速度约达到平均水平的2.7倍，达到相同评级转债发行速度的3倍。

此次海亮转债下0.0226%的中签率远低于二季度以来可转债市场0.06%的平均中签率；同时，海亮转债的下中签率也远远低于相同信用评级的其他转债。

同时，此次海亮转债下的有效申购户数为5771个，比二季度以来发行的转债平均高出约19个百分点，比相同评级的转债平均高出约44个百分点。

综合来看，海亮转债的下发行结果十分亮眼，机构投资者对此次海亮转债的认购热情非常高。

而从下/上的发行数量分配来看，海亮转债下发行比例为27.16%，是上发行量的3.24倍，下发行数量远高于上。而无论从2019年至今发行的所有转债口径看，还是从相同信用评级的转债口径看，可转债全市场这一数据均只有1.00左右，说明市7.单位选择:gf、Kgf、N、KN、LB场上的多数可转债更依赖于上发行。

此次海亮转债积极布局下发行，吸引到了数量众多的优质机构投资者，为海亮转债上市后的平稳运行打下了良好的基础。

此外，本次海亮转债的保荐机洗地机构（主承销商）的包销金额为2,953,400元，包销比例仅为0.09%，远远低于目前2019年发行的可转债平均包销比例2.46%，这亦充分体现了市场投资者对于海亮转债的高度认可。

海亮股份在 有色材料智造实现跨越式发展 的目标指引下，不断加强技术创新和智能化改造，提升装备自动化和智能化水恩施平，将传统制造升级为智能制造，打造 有色材料智造国际巨匠 。2019年前三季度，海亮股份实现营业收入319.99亿元，临清归属于上市公司股东净利润8.19亿元，较上年同期增长18.55%。

在当前严峻的金融环境下，可转换公司债券的高质量发行证明了海亮股份在资本市场的优 秀资质和品牌地位，同时也向市场充分展示了海亮超强的综合实力！
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