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中国电解铝的上游之殇:印尼之后佳矿难寻

【铝道】自传出禁矿令到今年5月份开始征收对金属原矿的出口税，并要求出口矿商签署2014年起停止原矿出口的协议，印尼的禁矿之路已逐渐明朗。这对严重依赖印尼铝土矿的中国而言，是一个灾难。更坏的情况是，目前海外铝土矿与氧化铝对中国的有效供应非常有限。

虽然全球铝土矿储量和产出规模都极为庞大，2011年分别为292.4亿吨和五金螺丝2.4亿吨，除印尼和中国外，主要产出国去年测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量合计产量达到1.5亿吨以上，澳大利亚、巴西、几内亚、印度、牙买加等国均在千万吨以上，然而能够对中国形成的有效供应却不多。

在距离中国较近的国家中，越南铝土矿储量丰富，但产出极少，近三年的产量都不足10万吨，基本可以忽略。俄罗斯和哈萨克斯坦年产量均在500万吨以上，然而国内存在冶炼需求，出口量均较少，甚至俄罗斯有时也需要进天门口。由此看来，距离中国较近的铝矿出口国仅有印度。

铝土矿储量和产出突出的澳大利亚、几内亚、巴西等国，不仅位于偏远的澳洲、非洲 而且随着时间的推移和拉丁美洲，而且分别被力拓加铝、美铝、必和必拓、俄铝、淡水河谷等国际铝业和矿业巨头牢牢控制。更为致命的是，上述国家都拥有相对完整的铝产业链，即从铝土矿延伸到氧化铝，甚至到电解铝产业。一般而言，一个国家铝产业链越完整，国内对原料的需求越大，出口量相应减少。

印尼由于缺乏铝土矿向氧化铝工业的延伸，可供出口的铝土矿数量较多。2011年出口到中国的数量为3572.1万吨，占到其可出口总量的98%以上。蓬莱在印尼之后，其他铝土矿主产国可供海外出口的数量合计在5341.8万吨，但实际对中国形成的有效供应仅有902.4万吨，占比不到17%，多数被美国、加拿大、俄罗斯、中东和日本等国消耗。

澳大利亚虽然有接近7000万吨的年产量，但近70%都被内部消化，出口到中国的数量只占出口量的40%。而拉美地区，可出口数量不足年产量的1/4，且出口到中国的仅有圭亚那一个国家。此外，位于非洲的几内亚，自身氧化铝工业相对薄弱，国内消化的铝土矿不到10%，但受到矿业垄断，铝矿主要出口到俄只靠防水层抵抗渗漏难以成功国和北美，近3年都没有出口到中国。同时，2011年印度可供出口的铝土矿占当年产量的35%左右1． 压力标定，而出口到中国的数量仅占出口总量的14%。